Pour experts-comptables

Onboardez vos clients
en pilote automatique.

Du SIREN au dossier Pennylane — zéro relance manuelle.

Démarrer
Le workflow

10 étapes, orchestrées pour vous.

01
👤

Création client

Formulaire public ou saisie back-office. Dossier ouvert, tracé, horodaté.

PublicBack-office
02
🏛️

Récup société

SIREN → Pappers / INPI. K-bis, statuts, dirigeants, BE pré-remplis.

⚡ AutoPappers
03
📄

Envoi devis

Grille tarifaire, ajustements, lien sécurisé avec acceptation en un clic.

⚡ PDFEmail
04

Validation

Relances J+3 / J+7 / J+14. Webhook déclenche l'étape suivante.

⚡ Relancesquote.accepted
05
📋

Lettre de mission

Générée depuis vos modèles. Clauses Ordre, RGPD, honoraires injectés.

⚡ AutoVos modèles
06
✍️

Signature

eIDAS avancée. Piste d'audit, certificat, valeur juridique totale.

⚡ eIDASAudit
07
🔍

Demande KYB

Checklist dynamique selon la forme juridique. Client dépose, on vérifie.

⚡ ChecklistOCR
08
📁

Réception docs

Classement, renommage, OCR. Pièce manquante → relance auto.

⚡ OCRClassement
09
🏦

Mandat SEPA

RUM, IBAN, mentions conformes. Signé électroniquement, prêt à l'usage.

⚡ AutoB2B / Core
10 · FINAL
🚀

→ Pennylane

Client créé automatiquement dans Pennylane. Dossier opérationnel, zéro saisie.

⚡ API Pennylane
🔔

Vous ne rebranchez rien

Chaque transition émet un webhook signé HMAC. Branchez Slack, Make, votre API — vous ne recevez que les vraies exceptions.

WebhooksHMACRetries

FAQ

OnBoard remplace Pennylane ?
Non. OnBoard gère uniquement la phase d'onboarding. Une fois le client signé et en règle, il est poussé dans Pennylane pour la tenue.
Quelle valeur juridique pour la signature ?
Conformité eIDAS avancée, piste d'audit complète, certificat d'achèvement PDF — admissible en justice.
Mes modèles de lettre de mission ?
Vous uploadez vos modèles avec des champs dynamiques ({{raison_sociale}}, {{honoraires_ht}}…). OnBoard remplit.
Données hébergées en France ?
Oui. AWS Paris (eu-west-3), AES-256, TLS 1.2+. RGPD et DPA disponibles.